Titulaire du C.E.S.B Gestion de Patrimoine (Centre d 'Etudes Supérieures Bancaires) et 21 années d'expériences acquises au sein de grandes banques françaises, j ai créer Protect'Lib en 2023.
Protect'Lib est un cabinet spécialisé en Protection Sociale et Gestion de Patrimoine . Nous répondons aux besoins spécifiques de nos professions libérales médicales ou autres, de nos chefs d'entreprise et de nos clients particuliers.
Membre du Groupe SOFRACO, premier réseau national d’experts indépendants, spécialisés en protection sociale des dirigeants d’entreprise depuis 33 ans. Il réunit aujourd’hui plus de 300 cabinets de courtage en France.
Le choix de créer un cabinet de courtage en assurance spécialisé est volontaire. La liberté dans la sélection des solutions préconisées est impérative à nos yeux. Et ce en toute transparence et impartialité.
Nous travaillons ainsi avec plus de 50 partenaires : Compagnie d'Assurance et organismes partenaires.
Notre objectif est de vous présenter des solutions adaptées en termes de garanties et de tarification. Le cabinet
Protect'Lib met à point d'honneur à préconiser des garanties en adéquation avec vos besoins tout en optimisant la tarification.
Pour cela, nous avons mis en place une méthodologie de travail basée sur la pédagogie et une expertise spécialisée.
Notre objectif premier : vous apporter une meilleure compréhension de vote situation, de vos besoins et des solutions existantes :
* Comment se structure mon foyer / quel serait l'impact d'un imprévu sur notre vie quotidienne ?
* Comment fonctionne le régime obligatoire dont je dépends ?
* Comment fonctionne les solutions éventuelles que je détiens ?
* Mes garanties sont-elles sont en adéquation avec ma situation d'aujourd'hui ou de demain ?
* Comment évolue la tarification de mes contrats dans le temps ?
Pour cela, nous réalisons un audit complet de votre situation actuelle & des solutions détenues.
Notre second objectif : vous permettre de comparer les offres de nos partenaires en termes de garanties et de tarification à l aide d'outils aidant à la compréhension. Ils vous permettront d'appréhender très simplement les solutions présentées.
Notre troisième Objectif : en vous proposant des rendez-vous en Visio, nous optimisons votre temps. Nous nous adaptons à vos emplois du temps respectifs . Nos questionnaires en ligne une plus grande flexibilité dans la prise de rendez-vous.
Nous proposons également des rendez-vous en présentiel selon vos convenances.